| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | إشارةً إلى إعلان المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (ويُشار إليها بعبارة “المجموعة السعودية”) على موقع تداول السعودية بتاريخ 21/03/1443ه (الموافق 27/10/2021م) بشأن إبرامها لاتفاقية التنفيذ الملزمة مع الشركة الوطنية للبتروكيماويات (“بتروكيم”) والتي اتفقت الشركتان بموجبها على قيام المجموعة السعودية بتقديم عرض للاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في بتروكيم غير المملوكة من قبل المجموعة السعودية مقابل إصدار أسهم جديدة لمساهمي بتروكيم في المجموعة السعودية، وذلك وفقًا لأحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرتين عن مجلس هيئة السوق المالية (وُيشار إليها بكلمة “الصفقة”)، وحيث صدرت موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 13/8/1443ه (الموافق 16/3/2022م) على طلب المجموعة السعودية لزيادة رأس مالها لغرض الاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في بتروكيم غير المملوكة من قبل المجموعة السعودية من خلال صفقة مبادلة أوراق مالية، تعلن المجموعة السعودية عن نشر المستندات الآتية:
أولاً: تعميم المساهمين المعد من قبل المجموعة السعودية والموجه إلى مساهميها وفقاً لمتطلبات المادة (57) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة بشأن زيادة رأس مال المجموعة السعودية لغرض استحواذ المجموعة السعودية على جميع أسهم بتروكيم غير المملوكة من قبل المجموعة السعودية من خلال عرض مبادلة أوراق مالية لمساهمي بتروكيم وفقاً لأحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ. ويتضمن التعميم تفاصيل الصفقة وأحكامها وشروطها وجميع المسائل المتصلة بها بما في ذلك الأطراف ذوي العلاقة وإجراءات إتمام الصفقة والمخاطر المرتبطة بها. ويؤكد أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية على ضرورة قيام مساهمي المجموعة السعودية بقراءة جميع المعلومات الواردة في تعميم المساهمين ودراستها بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على الصفقة، وفي حال وجود أي شك بخصوص التصويت الذي ينبغي اتخاذه من قبل أي مساهم في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة، فإن أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية يوصون بأن يتم الحصول على استشارة مالية مستقلة من أي مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية والاعتماد على مراجعته الخاصة للصفقة للتأكد من مدى ملائمة الصفقة والمعلومات الواردة في هذا التعميم للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به. ثانياً: مستند العرض المعد من قبل المجموعة السعودية والموجه إلى مساهمي بتروكيم والذي يتضمن التفاصيل المتعلقة بالعرض المقدم وفقاً لمتطلبات المادة (38) من لائحة الاندماج والاستحواذ لغرض استحواذ المجموعة السعودية على جميع أسهم بتروكيم غير المملوكة من قبل المجموعة السعودية مقابل إصدار أسهم جديدة من قبل المجموعة السعودية لمساهمي بتروكيم. وتؤكد المجموعة السعودية على ضرورة قيام مساهمي بتروكيم بقراءة جميع المعلومات الواردة في مستند العرض وتعميم مجلس الإدارة الذي سيصدره مجلس إدارة بتروكيم ودراستهما بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على الصفقة. ثالثاً: الجدول الزمني للمراحل الأساسية للصفقة، والذي يبيّن التواريخ المقترحة للمراحل الأساسية لإتمام الصفقة وفقاً لمتطلبات الفقرة (ج) من المادة (17) من لائحة الاندماج والاستحواذ. |
| الحدث الذي سبق إعلانه | تعلن المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن آخر التطورات بخصوص صفقة الاستحواذ المحتملة بين المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي والشركة الوطنية للبتروكيماويات |
| تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) | 1443-03-21 الموافق 2021-10-27 |
| نسبة الانجاز المتحقق | لا ينطبق |
| التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث | لمزيد من التفاصيل عن الصفقة ومراحلها وإجراءات إتمامها، يرجى الرجوع إلى الجدول الزمني للمراحل الأساسية لإتمام الصفقة من المرفق أدناه. |
| اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً | لا ينطبق |
| التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب | لمزيد من التفاصيل عن الصفقة، يرجى الاطلاع على تعميم المساهمين. |
| آثر التأخير على النتائج المالية للشركة | لا ينطبق |
| معلومات اضافية | تم إرفاق نسخة من تعميم المساهمين ضمن هذا الإعلان. كما يمكن الحصول على نسخ من تعميم المساهمين ومستند العرض من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمجموعة السعودية (www.siig.com.sa)، (أو الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa) أو الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية (www.saudiexchange.sa).
ولمزيد من التفاصيل عن آخر التطورات بخصوص الصفقة، يرجى الرجوع لإعلانات المجموعة السعودية المنشورة على موقع تداول السعودية في تاريخ 21/3/1443هـ (الموافق 27/10/2021م)، وتاريخ 26/5/1443هـ (الموافق 30/12/2021م). كما ستقوم المجموعة السعودية بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة في حينها. |
| الملفات الملحقة |  |
